logo

для профиля
Приветствую Вас!

Если Вы уделили время посетить сайт, значит Вам не безразлично финансовое будущее Вас и Ваших близких.

Меня зовут Инна Баумгертнер. Уже более 3х лет я практикую как независимый финансовый советник. Это довольно новое направление деятельности для России, но за последние годы тема планирования личных финансов становится все более и более актуальной. Многие понимают важность управления семейным бюджетом, хотят научиться планировать и достигать свои финансовые цели.

В сфере финансов я работаю уже более 20 лет. Первоначально профессия независимого финансового советника меня заинтересовала применительно к личным финансам, затем ко мне стали обращаться за консультациями.

Сегодня я помогаю своим клиентам решать персональные финансовые задачи (создание пенсионного капитала, фондов на детей, вопросы частного инвестирования с целью сохранения и приумножения заработанного) и использовать максимально эффективно те финансовые возможности, которые возникают в процессе активной трудовой жизни.

Являюсь членом ассоциации финансовых советников AIFAR – Association of Independent Financial Advisers –Russia, автором публикаций в прессе, мастер-классов и семинаров на тему управления личными финансами, тьютром по финансовой грамотности на Всероссийском мероприятии Министерства финансов РФ «Неделя сбережений», инвестором.

Образование:

  • Институт Финансового Планирования. Сертификационная программа «Методика финансового консультирования», 2013 г. Номер сертификата 12/ИК/086

  • Институт Финансового Планирования. Курс повышения квалификации «Личное финансовое консультирование. Обучение тьюторов по финансовой грамотности», 2015 г. В Реестре тьюторов №224

  • Российская Экономическая Академия им.Г.В.Плеханова. Специализация финансовый менеджмент, год окончания 2000 г.

  • Уральский Государственный Технический Университет (УПИ), специальность Релейная защита и автоматика, год окончания 1994 г.

  • Международный Эриксоновский Университет Коучинга. Сертификационная программа «Наука и искусство трансформационного коучинга», 2014-2015 г.

  • Обучающие семинары международной компании Logoc Planning Group (NY, USA): «Современные методы финансового планирования для бизнеса и частных лиц с использованием передовых возможностей международных страховых и инвестиционных инструментов», 2015, 2016, 2017 гг.

  • Обучающие семинары компаний ФК Финам, ФК «Открытие»: «Основы биржевого дела», «Опционы и фьючерсы», «Технический анализ», 2010-2015 гг. и другие

Чем может быть полезен независимый финансовый советник?

Независимый финансовый советник — это специалист широкого профиля, который профессионально разбирается в видах финансовых услуг, существующих на современном рынке. Он может помочь выбрать и оформить основные банковские услуги для физических лиц: ипотеку, авто- и потребительское кредитование, пластиковые карты, депозиты; разбираются в способах инвестирования, приемлемых для физических лиц; может подобрать и порекомендовать основные инструменты страховой защиты и обеспечения пенсионного периода; знает, как построить инвестиционный портфель и правильно подобрать инструменты инвестирования для достижения финансовых целей клиента.

Почему независимый?

Независимый финансовый советник работает со многими финансовыми и страховыми организациями и  не является сотрудником ни одной из них, а значит, не заинтересован продавать продукты определенной компании.  Такой формат позволяет быть на стороне клиента и выбрать из множества вариантов наилучшее решение, которое подходит именно для этого клиента в его конкретной ситуации.

 Какие преимущества получает мой клиент?

  1. Глобальные возможности

Мои клиенты имеют возможность решать свои персональные финансовые задачи с помощью высококачественных финансовых инструментов как в России, так и за рубежом, что позволяет обеспечить максимальную сохранность капитала и диверсификацию рисков

  1. Опыт и практика

Опыт более 20 лет в финансовой сфере, специализированное образование методике финансового консультирования, опыт личного инвестирования, консультирования частных лиц

  1. Индивидуальные решения

Подбор решений для выполнения финансовых задач клиентов любого уровня доходов. Если ситуация клиента требует неординарного подхода, у меня есть возможность подключить к ее решению международных специалистов по финансовому консультированию.

  1. Пошаговое сопровождение

Клиент получает полное сопровождение до цели: от диагностики его финансового состояния и составления плана до выбора инвестиционных инструментов, а так же актуализацию планов и дальнейшее ежегодное сопровождение инвестиционного портфеля.

  1. Гарантия и конфиденциальность

В работе используются финансовые инструменты компаний имеющих самые высокие международные рейтинги. Данные решения проверены временем, работают десятилетиями и будут дальше стабильно работать. Мои рекомендации позволят Вам избежать ошибок, потери денег, времени на поиск.

Строгая конфиденциальность – обязательное условие моей работы. Репутация независимого финансового советника – залог конфиденциальности, в противном случае я могу лишиться своих клиентов.

Сертификат НФС
Certificate LPG
Сертификат тьютора
Коуч

 

Наверх
Отправьте заявку на консультацию финансового советника.
Мы обязательно свяжемся с Вами в течение 24-х часов для согласования даты и времени.
*Поля, отмеченные звездочкой необходимо заполнить.

Настоящим подтверждаю, что принял Соглашение и даю компании “Персональное финансовое планирование” свое согласие на обработку моих персональных данных.

×