Приветствую Вас!
Если Вы уделили время посетить сайт, значит Вам не безразлично финансовое будущее Вас и Ваших близких.
Меня зовут Инна Баумгертнер. Уже более 4х лет я практикую как независимый финансовый советник. Это довольно новое направление деятельности для России, но за последние годы тема планирования личных финансов становится все более и более актуальной. Многие понимают важность управления семейным бюджетом, хотят научиться планировать, достигать свои финансовые цели и становится богаче.
Сфере финансов я посвятила более 20 лет. Работала на руководящих позициях в компаниях XEROX, МегаФон, PTI.
Первоначально профессия независимого финансового советника меня заинтересовала применительно к личным финансам, затем ко мне стали обращаться за консультациями.
Сегодня я помогаю своим клиентам решать персональные финансовые задачи (создание пенсионного капитала, фондов на детей, вопросы частного инвестирования с целью сохранения и приумножения заработанного), использовать максимально эффективно те финансовые возможности, которые возникают в процессе активной трудовой жизни и управляю капиталом более 50 семей.
Являюсь автором публикаций в прессе, мастер-классов и семинаров на тему управления личными финансами, аккредитованным тьютром Минфина РФ по повышению финансовой грамотности населения, международным инвестором.
Образование по теме финансов:
-
Институт Финансового Планирования. Сертификационная программа «Методика финансового консультирования», 2013 г. Номер сертификата 12/ИК/086
-
Институт Финансового Планирования. Курс повышения квалификации «Личное финансовое консультирование. Обучение тьюторов по финансовой грамотности», 2015 г. В Реестре тьюторов №224
-
Российская Экономическая Академия им.Г.В.Плеханова. Специализация финансовый менеджмент, год окончания 2000 г.
- Обучающие семинары международной компании Logoc Planning Group (NY, USA): «Современные методы финансового планирования для бизнеса и частных лиц с использованием передовых возможностей международных страховых и инвестиционных инструментов», 2015, 2016, 2017 гг.
- Обучающие семинары компаний ФК Финам, ФК «Открытие»: «Основы биржевого дела», «Опционы и фьючерсы», «Технический анализ», 2010-2015 гг. и другие
-
Чем вам полезен независимый финансовый советник?
Независимый финансовый советник — это специалист широкого профиля, который профессионально разбирается в видах финансовых услуг, существующих на современном рынке. Он может помочь выбрать и оформить основные банковские услуги для физических лиц: ипотеку, авто- и потребительское кредитование, пластиковые карты, депозиты; разбираются в способах инвестирования, приемлемых для физических лиц; может подобрать и порекомендовать основные инструменты страховой защиты и обеспечения пенсионного периода; знает, как построить инвестиционный портфель и правильно подобрать инструменты инвестирования для достижения финансовых целей клиента.
Почему независимый?
Независимый финансовый советник работает со многими финансовыми и страховыми организациями и не является сотрудником ни одной из них, а значит, не заинтересован продавать продукты определенной компании. Такой формат позволяет быть на стороне клиента и выбрать из множества вариантов наилучшее решение, которое подходит именно для этого клиента в его конкретной ситуации.
Какие преимущества получает мой клиент?
-
Глобальные возможности
Мои клиенты имеют возможность решать свои персональные финансовые задачи с помощью высококачественных финансовых инструментов как в России, так и за рубежом, что позволяет обеспечить максимальную сохранность капитала и диверсификацию рисков
-
Опыт и практика
Опыт более 20 лет в финансовой сфере, специализированное образование методике финансового консультирования, опыт личного инвестирования, консультирования частных лиц
-
Индивидуальные решения
Подбор решений для выполнения финансовых задач клиентов любого уровня доходов. Если ситуация клиента требует неординарного подхода, у меня есть возможность подключить к ее решению международных специалистов по финансовому консультированию.
-
Пошаговое сопровождение
Клиент получает полное сопровождение до цели: от диагностики его финансового состояния и составления плана до выбора инвестиционных инструментов, а так же актуализацию планов и дальнейшее ежегодное сопровождение инвестиционного портфеля.
-
Гарантия и конфиденциальность
В работе используются финансовые инструменты компаний имеющих самые высокие международные рейтинги. Данные решения проверены временем, работают десятилетиями и будут дальше стабильно работать. Мои рекомендации позволят Вам избежать ошибок, потери денег, времени на поиск.
Строгая конфиденциальность – обязательное условие моей работы. Репутация независимого финансового советника – залог конфиденциальности, в противном случае я могу лишиться своих клиентов.
