logo

Материалы 2х дневного финпрактикума «Подчини себе деньги»

Приветствую вас на 2-дневном ФИНПРАКТИКУМЕ

Как будет проходить финпрактикум?

4 и 5 января на этой странице вы найдете видео-уроки и домашние задания.

Для того, чтобы финпрактикум прошел для вас с максимальной пользой, просьба ознакомиться с материалами в день получения, выполнить сегодняшнее домашнее задание и направить его на почту не позднее 17 часов 5 января info@infinadvice.ru

Анонимную обратную связь по домашним заданиям и рекомендации, на что обратить внимание в управлении личными финансами, финансовый советник даст 5 января на онлайн встрече.

 

ЗАДАНИЯ 1-ГО ДНЯ ФИНПРАКТИКУМА

  1. просмотр видео уроков №1, 2

  1. просмотр видео №3 Как работать с таблицей

  2. скачать и заполнить Рабочую таблицу листы «Сколько вы зарабатываете», «Сколько вы тратите», «Личный баланс»

  3. на вкладке Рабочей таблице «Траты. Сводная» после выполнения п.3 вы увидите анализ расходов по видам затрат. С самых крупных статей начинается работа по оптимизации ваших траты

  4. на вкладке «Результаты» вы увидите свою эффективность управления деньгами по показателям: равновесие бюджета (РБ), состояние кредитной нагрузки (КН), личная финансовая эффективность (ЛФЭ) и расчет вашего реального инвестиционного потенциала (ИП)

Видео -урок №1. Время просмотра 39 мин.

  • Линия жизни и финансовые цели

  • Вы – финансовый директор своей жизни. Личная финансовая эффективность

  • Понятие инвестиционного потенциала (ИП)

  • Где найти деньги на сбережения и инвестиции?  

 

Видео-урок №2. Время просмотра 19 минут.

  • Краш-тест. Ваша реальная финансовая ситуация на сегодня.
  • Составляем личный баланс, рассчитываем вашу стоимость на сегодня

 

 

Видео-урок №3. Время просмотра 22 мин.

Как работать с финансовой таблицей. Excel-таблица поможет сделать оценку ваших активов, покажет – а сколько вы реально можете сберегать, проанализировать расходы и понять, сколько нужно зарабатывать, чтобы хватило на все «хотелки», рассчитать, сколько нужно сберегать и инвестировать для намеченных целей.

 

Рабочая таблица. Формат Excel

 

ЗАДАНИЯ 2-ГО ДНЯ ФИНПРАКТИКУМА

  1. просмотр видео уроков №4, 5
  2. заполнить Рабочую таблицу лист «ЛФП – Личный финансовый план». На этой странице вы получите расчет – сколько нужно ежемесячно инвестировать/сберегать для поставленной финансовой цели
  3. прийти на онлайн встречу сегодня 5 января в 20.00 (мск)

Видео-урок №4. Финансовая безопасность. Время просмотра 37 мин.

  • Базовые составляющие благополучия: Финансовый резерв.  Страхование. Инвестиции
  • Расчет необходимой суммы финансовой защиты

  

 

Урок №5. Время просмотра 51 мин.

  • Оцифровка личных финансовых целей
  • Ценности и цели при финансовом планировании. Что поможет быть приверженным целям
  • Расчет необходимой суммы капитала для получения пассивного дохода
  • Примеры решения финансовых задач (кейсы)

 

Запись заключительной онлайн встречи с финансовым советником. Рассмотренные темы:

  • правила личного финансового планирования целей. Что обязательно нужно учесть?
  • почему инвестиции — это необходимость
  • как управлять деньгами, чтобы всегда жить в достатке, создать капитал для пассивного дохода и не зависеть от кризисов, ситуации в экономике, падения рубля
  • важные правилах безопасных инвестиций. Пассивное портфельное инвестирование
  • обратная связь по домашним заданиям
  • ответы на вопросы

Дополнительные материалы после просмотра всех уроков:

  1. Видео. Обзор программ медицинского страхования. Время просмотра 30 мин.

 

2. Статья «Где найти миллион евро на лечение, если потребуется?»

 

3. Видео. Победитель в сфере Международные инвестиции в номинации «Лучший накопительный план» 2020 и 2019 — инвестиционный план S&P500 Index.

Подробности — как открыть, преимущества, гарантии доходности и сохранности капитала. Время просмотра 47 мин.

 

Подарки участникам:

  1. видео-запись «Безопасное инвестирование»
  • способы инвестирования и посредники на российских и зарубежных рынках, их сравнение
  • типичные ошибки при инвестировании. как не потерять на инвестициях, распознать финансовые пирамиды и сомнительные предложения
  • портфельное инвестирование как способ снизить риски и получить оптимальную доходность
  • выбор посредника для инвестирования и инвестиционных инструментов
  • ошибки начинающих при инвестировании 

Оставьте отзыв о финпрактикуме с информацией – что вы узнали полезного и как будете применять в жизни и получите запись в подарок. Отзыв направить на адрес info@infinadvice.ru

2. Специальная цена на персональную консультацию только для участников ФИНПРАКТИКУМА

1 вариант. Консультация по личному финансовому плану

4590 рублей вместо 10 000 рублей

 

2 вариант. Консультация по личном финансовому плану+ рекомендации финансовых и страховых счетов и программ для реализации задач+ помощь в их открытии

7990 рублей вместо 15 000 рублей

Скидка про промокоду ФИНПРАКТИКУМ доступна только до 10 января. 

Комплексная финансовая консультация поможет вам принять грамотные стратегические решения по управлению личными денежными потоками. На консультации вы получите ответы на широкий спектр вопросов:

  • Хочу создать капитал для получения ренты/пенсионный капитал, не знаю, как это сделать надежным способом
  • Хочу дать хорошее высшее образование детям и быть уверенным, что к нужной дате у меня будет достаточная сумма средств на оплату образования
  • Есть накопления, хочу их сохранить и приумножить
  • Планирую завершить активное участие в бизнесе, отойти от дел, выйти на пенсию, есть капитал. Как получать пассивный регулярный? Есть ли гарантированные способы выше ставок по депозитам?
  • Не страивают ставки по депозитам и сумма защиты накоплений. Есть ли альтернативные варианты с более высокой ставкой и надежной защитой?
  • Как оценить надежность и потенциальную доходность инвестиционных и страховых продуктов. Получить альтернативное независимое мнение
  • Как инвестировать за рубеж? Какие риски, нюансы и налоговые последствия возникают?
  • Мне предложили варианты инвестирования. Какой вариант подойдет лучше для решения моих финансовых задач?
  • Хочу рассчитать, какую сумму мне нужно сберегать и инвестировать для моих целей, сколько времени и какие ресурсы понадобятся. Какие решения помогут достигнуть финансовых целей наилучшим способом
  • Как обеспечить финансовую защиту семьи на случай потери источника дохода и/или ухода из жизни главного кормильца семьи
  • Получаю неплохой доход, но сберегать удается мало. Какие есть варианты упорядочить и автоматизировать процесс накопления и приумножения личного капитала?
  • Наследство. Как создать гарантированным способом наследственный капитал с минимальными вложениями и никого не обделить?
  • Как защитить личные активы от потенциально возможных посягательств третьих лиц? На случай таких ситуаций, как арест имущества по суду, обращение взыскания по личным обязательствам, долгам бизнеса, в результате недобросовестных действий партнеров и конкурентов, взыскания по субсидиарной ответственности.
  • Как создавать капитал, который не будет делиться при разводе и разделе имущества?

Многие ищут варианты самостоятельно, теряя драгоценное для инвестирования время и деньги. Выбирают инвестиционные инструменты, не понимая всю величину рисков. Используют дорогие и неподходящие, а значит – неэффективные финансовые и страховые инструменты. 

Запишитесь на персональную консультацию, если хотите получить ответы на свои финансовые вопросы, сэкономить время и защитить деньги

Что вы получите от комплексной финансовой консультации?

— экспресс-анализ текущей ситуации, моделирование сценариев финансового будущего, рекомендации по улучшению

— сформулированные и оцифрованные долгосрочные и среднесрочные цели, ближайшие шаги по их достижению в порядке приоритета

— список рисков для финансовой устойчивости семьи, рекомендации по закрытию рисков

— рекомендации по подходящим для вашей ситуации финансовым и страховым инструментам (инвестиционным фондам, инструментам с защитой капитала, страховым и аннуитетным контрактам)

— рекомендации по провайдерам. Это важно, можно потерять деньги с отличным финансовым планом, если инвестировать и оформить страхование в недобросовестной компании

— ответы на вопросы по личному планированию, инвестированию, страхованию, по критериям выбора финансовых инструментов, налогам для физлиц по рекомендованным способам достижения целей

 

При желании вы получите помощь в открытии рекомендованных финансовых и страховых инструментов, рекомендованных финансовым планом. И в дальнейшем — услуги по их дальнейшему техническому сопровождению. Мы не оставляем наших клиентов, оказываем поддержку на всем протяжении пути к финансовым целям. Финансовые планы требуют корректировки и актуализации при изменении личной ситуации.

 

Формат консультации

Встреча лично или онлайн (скайп, ватсап, вибер) в течение 1,5-2 часов. После оплаты в течение 24 часов мы свяжемся для согласования времени и формата, направим краткую анкету. Анкета поможет подготовиться к встрече и провести ее более эффективно для вас. Каждая консультация индивидуальна и требует предварительной подготовки и анализа. Заполненную анкету нужно направить на info@infinadvice.ru за 24 часа до назначенного времени.

 

Кто провидит персональные консультации?

Основатель агентства Персональное финансовое планирование, независимый финансовый советник Инна Баумгертнер

Лауреат конкурса Финансовый советник года, входит в ТОП-10 финансовых советников 2019 года

Член престижной ассоциации финансовых советников Million Dollar Round Table (MDRT), основанной в 1927 году

Аккредитованный тьютор Минфина РФ по повышению финансовой грамотности населения

Спикер конференций по Портфельному инвестированию, автор курсов и семинаров по управлению личным благосостоянию

Международный инвестор с 2009 года, опыт работы в финансовой сфере более 20 лет

 

Поделитесь этой информацией в соцсетях!

Комментирование закрыто.

Получите мини-книгу
«Создать капитал проще, 
чем вы думаете!»

Получите мини-книгу
«Как создать капитал на образование
и будущее детей

Давайте общаться в соцсетях!
Наверх
Отправьте заявку на консультацию финансового советника.
Мы обязательно свяжемся с Вами в течение 24-х часов для согласования даты и времени.
*Поля, отмеченные звездочкой необходимо заполнить.

    *Настоящим подтверждаю, что принял Соглашение и даю компании “Персональное финансовое планирование” свое согласие на обработку моих персональных данных (поставьте галочку в поле над текстом).

    ×